Le terrible sorcier Sidi a décidé de porter un coup fatal au royaume. Ilenvoie Ours, le pirate assassin, à la poursuite du vaisseau qui transporte l'objet le plus sacré de Midkemia: la Larme des dieux. On pense en effet que tous les pouvoirs magiques découlent de cette pierre miraculeuse. Or, si la Larme devenait le jouet du sorcier, l'avenir ne serait plus que terreur mort et nuit éternelle. L'écuyer James, le lieutenant William et la magicienne Jazhara se lancent alors dans une mission périll